接待列位加入湖北万润新动力科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市的网上路演交换推介勾当。我谨代表公司董事会、办理层和全部职工，向持久以后关注、撑持万润新能的列位投资者和各界伴侣透露表现忠心的感激！但愿经过此日的交换，能更客观、充实地回答列位投资者伴侣所关注的题目。

　　跟着环球新动力汽车及储能产物的鼎力成长，我国的新动力财产战略微弱安慰了新动力财产链各症结成长，磷酸铁锂正极原料迎来了杰出的成长时机。万润新能恰是一家首要处置锂电池正极原料研发、出产和发卖的高新手艺企业，首要产物涵盖磷酸铁锂正极原料及先驱体、锰酸锂正极原料等，这些原料都是建立新动力汽车能源电池、储能电池等产物的焦点原料，公司支出首要来历于磷酸铁锂正极原料的发卖。

　　多年来，万润新能的研发对峙“以科技立异启动，墟市为导向”的指点思惟，对峙产物立异与优化并举的计谋，不停加速产物科技立异，加快产物财产化历程，满意客户和墟市的需要。公司在高性价比电池正极原料范畴拥有多年的手艺堆集，构成了比较深挚的手艺积淀，把握了金属离子体相搀杂手艺、高份子碳源手艺、磷酸铁纳米制备手艺、磷酸铁废水零排放及轮回使用等焦点手艺。

　　除产物研发上风，万润新能还拥有优良的客户资本上风；公司的磷酸铁锂取得了海内着名电池厂商的承认，其出货量一向位于行业前哨，具有必定的品牌上风；先驱体、正极一体化的财产链前端融会上风YOO棋牌官方 ，不妨下降产物本钱，包管产物德料的不变可控。

　　除此以外，断定列位对万润新能再有很多的存眷和期许。为了能让列位投资者经过此日的在路线演交换充实领会、承认万润新动力，咱们将会对泛博投资者所关注的题目停止详尽回答，而且充实听取投资者的贵重定见和提倡。感谢大师！

　　十分感激列位伴侣加入湖北万润新动力科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演勾当。起首，我谨代表本次刊行的保荐机谈判主承销商东海证券股分无限公司，对整个介入本次网上路演勾当的佳宾和投资者伴侣透露表现强烈热闹的接待和忠心的感激！

　　万润新能是一家首要处置锂电池正极原料研发、出产和发卖的高新手艺企业，成立以后静心于新动力能源电池范畴的研发、出产和发卖，并秉承“研发一代、储蓄一代、出产一代”的研发战略，增强专利结构，不停进步研发和工艺程度，其产物取得了宁德期间300750）、比亚迪002594）、中航锂电、亿纬锂能300014）和万向一二三等海内支流锂电池出产企业的普遍承认。

　　万润新能上市后，东海证券将当真实行保荐使命，勤恳尽责，催促刊行人管好、用好召募资本，实行好“看门人”的脚色。咱们断定，万润新能将来在刘总的率领下，可以或许借力本钱墟市，经过不停晋升本身的合作力和连续红利才能，以杰出的功绩报答泛博投资者，并为海内新动力汽车的成长和“碳中庸”目的的杀青，孝敬本人的气力。

　　但愿经过本次网上路演，可以或许让泛博投资者越发充实熟悉到万润新能的投资价钱，也接待大师积极发问和努力认购。

　　湖北万润新动力科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市的网上路演勾当行将完毕，借此时机感激东海证券股分无限公司和所无为这次刊行事情作出少量孝敬的中介机构火伴。

　　此日至极欢乐与浩繁关注万润新能的投资者伴侣配合切磋公司的成长计谋、运营办理和将来计划。固然工夫很短，但在无限的工夫里，咱们展现了公司的投资亮点，焦点研发气力。经过与列位投资者的深切交换，咱们也听取了良多贵重定见和提倡。在此后的运营办理中，咱们也十分接待大师可以或许给咱们提议更多更好的提倡。但愿经过本次相同，可以或许让大师进一步领会万润新能，万润新能也将不孤负大师的渴望，为投资者带来长期的价钱。

　　因为工夫干系，此日的相同交换临时告一段落，但公司与投资者的相同渠道是永久盛开的。将来，接待大师经过德律风、收集、电子邮件等种种体例与咱们随时连结相干，也十分接待大师到万润新能停止实地考查。

　　在本次网上路演行将完毕之际，我代表湖北万润新动力科技股分无限公司，再次向所相关心公司成长的投资者透露表现忠心的感激！祝大师身材安康、投资顺遂！感谢大师！

　　刘世琦：公司是一家首要处置锂电池正极原料研发、出产和发卖的高新手艺企业，成立以后静心于新动力能源电池范畴的成长趋向和需要变革，不停进步研发和工艺程度，为新动力汽车能源电池供给高平安性、高能量密度、高轮回次数的正极原料；同时，公司产物努力向储能范畴拓展，今朝已经过部门客户产物认证。

　　公司首要产物涵盖磷酸铁锂正极原料及先驱体、锰酸锂正极原料等，此中磷酸铁锂原料系建立新动力汽车能源电池的焦点原料，公司支出首要来历于磷酸铁锂正极原料的发卖。

　　刘世琦：1）成立美满的人材培育体制和长效鼓励体制。公司按照行业的手艺成长变革、本身营业需求，不停美满人材储蓄和用人体制，经过为职工供给成长空间、展现其本领和地位提升时机，经过与科研互助院校互助培养人材，满意了公司敌手艺人材的需要，为各项焦点手艺的冲破立异供给人材包管和专门常识、手艺保证；为鼓励职工连续立异，公司已成立一套比较迷信的评估系统与鼓励体制，对拥有凸起立异功效的职工赐与物资、职级等方面嘉奖，有用引发职工的立异努力性及归属感。若将来公司初次公然辟行股票顺遂完毕，则公司拟经过多种体例美满长效鼓励体制，向手艺立异可连续标的目的成长。

　　2）与海内着名高校搭建上风互补的研发互助平台。公司在正视本身手艺立异研发的同时，努力展开产学研互助，与武汉大学、湖北汽车产业学院、华中科技大学等多家科研院所和高校成立持久手艺互助干系，办理手艺困难，不停改良优化工艺手艺，增强前瞻性的产物开辟研讨和产物利用范畴摸索事情，进步产物德料和手艺含量。公司将来也将充发散挥平台感化，尽力增进资本同享、上风互补，晋升公司手艺立异才能，不停牢固合作上风。

　　3）公司手艺储蓄。公司针对本身手艺特性及正极原料行业将来成长趋向，要点停止了高能量密度型产物的研发和节能降本、产物机能晋升等方面的研讨。同时，公司停止了行业潜伏替换性产物如钠离子正极原料、磷酸锰铁锂的开辟研讨。另外，公司还具有三元正极原料、锂电池负极原料相干手艺储蓄，共构成4项专利，为公司的连续成长和连续合作力供给无力保证。

　　刘世琦：停止2022年8月11日，公司及子公司具有专利67项，此中发现专利48项（含国际会议发现专利7项）、适用新式18项，表面策画1项。

　　刘世琦：陈述期内（2019年度、2020年度及2021年度，下同），公司开业支出划分为76642.77万元、68842.99万元和222940.21万元。

　　刘世琦：从支出组成来看，磷酸铁锂是公司主开业务支出的首要来历。陈述期内，公司磷酸铁锂的发卖支出划分为69585.12万元、62014.23万元和216920.12万元，占主开业务支出比率划分为92.67%、91.85%和99.05%。

　　刘世琦：将来，公司仍将紧扣主业，充实掌控海内新动力汽车、储能等末端利用范畴成长的杰出时机，以磷酸铁锂等首要产物为支持，在3至5年工夫内，将公司打酿成为海内新动力汽车能源电池原料出产基地之一，成为资本轮回使用和情况友爱型的摩登化企业。

　　刘世琦：为杀青成长计谋，公司拟定了一系列旨在加强自立研发立异才能、进步焦点合作力、连结公司增加的详细方案和行动。详细为：1）进步自立研发立异才能方面，包罗加大手艺研发和立异加入和美满人材培育系统；2）晋升结构效力与办理程度方面，包罗增强企业文明扶植与计划和深入结构机构鼎新；3）加强生长性方面，包罗产能引申及产物开辟方案和墟市开辟方案。

　　刘世琦：公司一贯秉承“研发一代、储蓄一代、出产一代”的研发战略，增强专利结构，构成常识产权庇护系统，培育把握立异文明的科技人材和团队。停止2021年12月31日，公司具有研发职员148名，占职工总额的12.40%。公司研发形式首要有自立研发、与高校互助研发两种体例。对手艺较老练的产物，公司以自立研发为主；对拥有前瞻性的产物或手艺，公司除停止自立研发之外，也采选与高校或科研院所互助，配合研发。公司充实使用前沿科技资本，鞭策企业立异成长，满意财产化需要，晋升公司资本归纳使用和电池正极原料及先驱体的研发建立程度。

　　经过连续多年的研发堆集与工艺改良，公司自立全面掌控了一系列具有自立常识产权的焦点手艺，包罗高机能磷酸铁锂制备手艺、高倍率锰酸锂正极原料制备手艺、磷酸铁锂先驱体系体例备手艺、磷酸铁锂正极原料的外表改性方式、锂电池正极原料铁锂废水工艺处置方式等，构成了一系列专利和非专利手艺研发功效。停止2022年8月11日，公司具有48项发现专利（含7项国际会议发现专利），并前后承当了诸多庞大科研名目，包罗“产业和讯息化部锂电池原料研发与财产化立异平台扶植名目”“2022年中心指导处所科技成长资本名目（长续航（≥550千米）新动力汽车电池原料磷酸铁锂关头手艺研讨及财产假名目”“湖北省科技厅要点研发名目（新式高机能能源锂离子电池开辟与利用）”“湖北省低价钱常识产权培养工程名目”等一系列手艺名目，手艺程度取得必定。

　　综上，公司业已具有完备的研发系统、老练的制备工艺和产物自立立异才能等上风，公司连续不停的研发加入和工艺改良系公司连结行业合作力的关头地点。

　　刘世琦：公司秉承“互助双赢”的运营理想，以客户需要为导向，实行大客户计谋，凭仗较好的品德管控才能、进步前辈的手艺程度、不变的产物供给才能，颠末连续多年的墟市开辟，建立了以宁德期间、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能和万向一二三等着名电池企业为主的客户构造。因为下流能源电池企业与正极原料企业之间成立互助的进程常常繁杂且冗长，为包管原原料供给的不变性，普通不会等闲调换供给商。是以，公司拥有优良的客户资本上风。

　　与此同时，公司深耕高机能能源电池正极原料多年，一贯将产物德料视为公司成长的人命线。公司具有美满的质料办理系统，于2018年经过IATF16949:2016认证，并成立了美满的质料管控系统，在原原料购买、产物策画、出产加工、售后办事等症结均制定了严酷的质料办理范例；同时，质料部按期对证料办理系统履行环境停止追踪和监视，保证质料掌握系统有用、连续运行。公司严酷的质料办理系统为公司产物博得了杰出的口碑效力，陈述期内，公司的磷酸铁锂取得了海内着名能源电池厂商的承认，其出货量一向位于行业前哨，具有必定的品牌上风。

　　刘世琦：对正极原料建立商而言，磷酸铁锂先驱体的原料系统和制备工艺对磷酸铁锂正极原料机能有着决议性感化；同时，磷酸铁锂先驱系统磷酸铁锂总本钱的首要部门，成为决议本钱的主要身分。是以，把握磷酸铁锂先驱体系体例备工艺并具有量产才能，对紧缩本钱与把握议价才能有凸起感化。公司鉴于子公司湖北虹润的磷酸铁焦点手艺与产能，杀青了先驱体、正极一体化的财产链前端融会，建立出的磷酸铁用于公司延续出产磷酸铁锂正极原料，进而下降产物本钱，包管产物德料的不变可控，具有美满的财产链融会上风。

　　刘世琦：按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754*017），公司所属行业为“C2613接枝技术盐建立”；按照《计谋新兴财产分类（2018）》，公司所处行业属于“3新原料财产”中的“3.3进步前辈石化化工新原料”中的“3.3.10其余化工新原料建立”中的“3.3.10.1二次电池原料建立”所对应要点产物和办事中的“磷酸铁锂”；按照《上海证券买卖所科创板企业刊行上市报告及保举暂行划定》，公司属于“新原料范畴”的科技立异企业。

　　刘世琦：有益身分有：1）环球规模内勉励新动力汽车的成长提高和国工业业战略撑持将无力安慰新动力汽车财产链各症结的成长，磷酸铁锂正极原料面对杰出的成长时机；2）内活泼力增加增进新动力汽车财产链久远安康成长；3）财产生态的日趋富厚，鞭策行业向纵深标的目的成长；4）财产链成长日益美满，联动上风较着。

　　柴小琴：新动力汽车锂电池存留多种产物手艺计划线路，依照正极原料的差别可分为磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰（NCM）三元原料等。跟着新动力汽车行业补助退坡，磷酸铁锂电池的经济性遭到高度存眷；同时因为磷酸铁锂电池手艺不停晋升，“CTP”手艺和“刀片”电池杀青了在保存磷酸铁锂电池高平安不变性的同时，经过构造工艺和体例集成的优化大幅晋升体例能量密度，不妨满意中高端纯电动乘用车对长续航历程的需要，特别因此特斯拉、比亚迪、五菱汽车和小鹏汽车等为代表的车企敏捷引入配套，在乘用车墟市磷酸铁锂电池需要不停创下新高。

　　刘世琦：从墟市合作格式看，与负极、隔阂、电解液等比拟，正极原料墟市会合度相对于较低，但今朝磷酸铁锂原料墟市会合度高，首要缘由为：1）受国度初期补助战略感化，新动力汽车能源电池墟市中央变更至三元电池，策动磷酸铁锂电池及原料相干财产链需要降落，致使下游磷酸铁锂原料企业数目大幅削减；2）磷酸铁锂电池能量密度和续航历程弱于三元，以前墟市对磷酸铁锂电池需要少，磷酸铁锂原料企业的墟市话语权较弱，致使磷酸铁锂原料企业较少。是以，在2020年磷酸铁锂原料需要骤增时，可供给高性价比原料的企业数目无限，墟市会合度较高；3）今朝缺少焦点合作力的中小企业逐步加入墟市，而一点儿锂电池正极原料建立商凭仗先驱体焦点制备手艺占有着墟市首要份额，墟市合作加重且会合度不停激昂。

　　磷酸铁锂正极原料行业内，除公司外，今朝出货量排名靠前的首要企业还包罗湖南裕能、德方纳米300769）、富临精工300432）和安达科技等。

　　刘世琦：公司深耕磷酸铁锂正极原料范畴多年，按照华夏化学601117）与物理电源行业协会对华夏锂电池用磷酸铁锂正极原料产销量的统计和剖析，2018年，公司墟市份额位于行业第二位；2019年、2020年，公司墟市份额位于行业第三位。

　　盛尊影：本次刊行召募资本扣除刊行费用后，公司将依照轻重缓急顺次加入以下几点名目：宏迈高科高机能锂离子电池原料名目、湖北万润新动力锂电池正极原料研发中间、弥补活动资本。

　　盛尊影：本次召募资本投资名目首要为宏迈高科高机能锂离子电池原料名目和湖北万润新动力锂电池正极原料研发中间，均是对公司现有营业的扩大和深入，依靠公司现有的焦点手艺和手艺储蓄，契合行业成长趋向和公司成长标的目的，名目建成后将进一步晋升公司焦点合作力，有益于公司牢固既有营业上风，开辟新的营业范畴；本次召募资本用于弥补活动资本有益于优化公司本钱构造、下降偿债严重、加重财政压力，进而晋升公司团体运营绩效。上述名目实行后不会触及新增数同行合作环境，不会对公司的自力性发生倒霉感化。本次召募资本应用不触及向现实掌握人、控股股东及其联系关系方购买财产。