动作赛维期间科技股分无限公司（下列简称“赛维期间”、“刊行人”或“公司”）初次公然辟行股票并在创业项目板上市的保荐机构，东边证券承销保荐无限公司（下列简称“东边投行”、“保荐机构”）及其保荐代表人已按照《国法律》、《证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《初次公然辟行股票备案办理法子》（下列简称“备案办理法子”）、《深圳证券买卖所创业项目板股票上市法则（2023年改正）》（下列简称“上市法则”）、《深圳证券买卖所股票刊行上市考查法则》等法令律例和华夏证监会及深圳证券买卖所的无关划定，老实取信，勤恳尽责，严酷依照照章拟定的营业法则和行业自律范例出具上市保荐书，并包管所出具文献可靠、精确、完备。

　　现将上市的无关环境陈述以下，如无迥殊申明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司初次公然辟行股票并在创业项目板上市招股仿单中的沟通。

　　普通运营名目是：衣饰、服饰、箱包、鞋帽、饰品的想象与发卖， 海内商业（法令、行政律例、国务院决议划定在挂号前须经核准 的名目之外）；收集手艺开辟、计较机应用程序的手艺开辟、购销； 网页想象、多媒介产物的想象（不含影视建造等部分名目）；经 营电子商务（触及前置性行政容许的，须获得前置性行政容许文 件前方可运营），电子产物的研发与发卖；计较机零碎集成；企 业办理征询、企业营销筹谋（不含人材中介、证券、保障、基金、 金融营业及部分名目）；新闻征询（不含行状先容及限 制名目）；货色及手艺收支口（法令、行政律例、国务院决议禁 止的名目之外，部分的名目须获得容许前方可运营）。

　　赛维期间是一家手艺启动的出口数量跨境品牌电商，经过平台化迅速反映才能满意环球消费者高质量、本性化的时髦糊口需要。自创办以后，公司秉承“让美妙糊口触手可及”的任务，以全链路数字化才能和火速型集体为基石，慢慢建立集产物开辟想象、品牌孵化及经营、供给链调整即是一体的全链条品牌经营形式。

　　供给紧贴时髦潮水的产物、加速供给链呼应速率和进步消费者购置贯通是跨境电商企业介入市集合作的关头。公司以新闻化零碎为根底，努力于买通全营业链条数据，杀青周全数据启动的营业形式。跟着公司大数据应用更加深切，竞品企业在经营方面与公司的差异将进一步拉大。公司现有焦点手艺以下：

　　此手艺零碎旨在为公司服饰品牌搭建一套时 尚元素风行趋向剖析零碎，经过获得 Google 公然数据并联合本身大方的发卖数据，杀青 风行趋向剖析，指点产物开辟、想象，塑造 公司品牌。

　　此手艺零碎旨在鉴于深度进修算法杀青以图 搜图功效。操纵职员经过摄影上传相片便可 迅速搜刮相干产物并获得同类产物标签的相 关参数，进而援助产物质命周期展望、产物 市集后劲剖析等方面事情。

　　鉴于包罗返回展望模子、多元统计模子、神 经收集模子、工夫序列模子等在内的一系列 模子库，公司经过汗青发卖数据、Google Tpulls数据和供给链全链路数据，联合季 节、节沐日、供给商到货周期、物流商送货 周期等外在片面身分，对供给链的供需数据 停止摹拟和整合，并终究指点供给链推销行 为。

　　此零碎旨在使用蚁群算法主动天生配货波次 以指点货物出库、入库事情，进步堆栈上架 及拣货效力。

　　此零碎手艺旨在办理供给商发货后物流新闻 的透后化、数字化题目。经过连接物流承运 商的物流新闻，抓取尾程、头程物流轨迹， 构成根底剖析数据、汇总额据及响应趋向 图。

　　此手艺旨在办理自觉货色流最优题目，经过 连接各物流商的运脚实效系统，联合用户送 货地区及店肆产物经营战略进交运脚或实效 最优计较，终究到达以最优运脚或最优实效 投递客户的目标。

　　该手艺应用机械进修算法剖析公司汗青发卖 数据，展望在发卖或行将上市产物在将来 差别地区堆栈的发卖环境，并用以指点经营 或供给链行动。

　　该手艺旨在杀青数字化智能调价，经过算法 决议计划每个产物在其性命周期的差别价钱， 以杀青该产物成本最大化。

　　该零碎经过联合产物供给链数据和产物在 平台上的及时发卖数据反应主动整合 CPC广 告战略，其实不停优化告白战略，进而到达投 资报答最大化的目标。

　　该零碎旨在杀青服饰厂出产方案、履行及结 果剖析。该零碎依照排产法则库中的法则和 车间产能环境来智能分派出产小组，以杀青 在指定工夫托付定单及最大化使用车间产 能。

　　该零碎旨在经过迷信的车间调剂，使得在生 产实践中的每一个工序无缝跟尾、每一个工人的 期待工夫最小化，进而最大化车间效力。此 外，该零碎还可经过新闻收集装备和电子屏 幕向车间转达出产指令、搜集车间出产进 度，杀青最优车间调剂方案的落地。

　　该零碎调整了公司产物、发卖、库存、推销 等全链路数据，并应用集中式大数据计较引 擎为公司经营剖析及决议计划供给精确、实时emc体育app下载、 完整、易用的数据支持。

　　陈述期各期，公司研发用度划分为 3,334.38万元、3,604.47万元及 4,761.30万元，占开业支出比率划分为 0.63%、0.65%及 0.97%。自创办以后，公司一直重视对下层 IT平台的搭建，以杀青周全手艺启动的营业形式。公司研发进入首要针对产物研发、出产及推销、仓储物流、市集营销与推行等各关节上的数字化才能晋升，以杀青跨境批发全链条过程配合。

　　一、从头想象并经过掌握 材质改良产物塑胶件质 量及用户利用质感； 二、想象新的发烧掌握方 式，使机械孵化室内温 度趋于不变、平均；

　　根据行业市集的价 格剖析，停止关头 器件替换，晋升产 品机能，优化构造 及包装体例优化， 下降产物料本

　　怪异的新式曲面外表及 新式系列构造共同，系 列化产物能够顺应差别 的花费全体而使得团体 销量增加

　　一、表面干脆的乡村车造 型； 二、轻盈的、主动呼应的、 长续航的骑行贯通； ⑶平安靠得住根底上的高 性价比；

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）对公司比来三年的财政报表出具了尺度无保存定见的审计陈述（信汇合报字[2023]第 ZI10057号），首要财政数据以下： 一、归并财产欠债表

　　归属于刊行人股东的每股净财产＝期末归属于母公司股东权力共计÷期末股本总数 应收账款周转率＝开业支出÷应收账款均匀账面价钱

　　息税折旧摊销前成本＝成本总数＋利钱付出额＋折旧用度＋有形及持久财产摊销 利钱保证倍数=（成本总数+利钱付出额）÷利钱付出额

　　归属于刊行人股东扣除十分常性损益后的净成本＝归属于母公司总共者的净成本-归属于母公司股东的十分常性损益净额

　　每股运营勾当发生的现款流量＝运营勾当发生的现款流量净额÷期末股本总数 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增添额÷期末股本总数

　　供给紧贴时髦潮水的产物、加速供给链呼应速率和晋升消费者购置贯通是跨境电商企业介入市集合作的关头。自创办以后，公司一直重视下层 IT平台的搭建及大数据才能的利用，以杀青周全手艺启动的营业形式。公司已成立起贯串产物开辟想象、供给链、发卖经营的全链路数字化零碎，杀青对营业的新闻流、什物流、资本流的周全办理。同时，凭仗壮大的手艺研发气力，公司也将遗传算法等大数据手艺应用于产物开辟想象、推销、出产、营销推行等关节。若是将来跨境电商行业变化趋向产生庞大变革，而公司的新闻化零碎没法实时革新迭代以满意新的行业成长恳求，则大概致使公司的焦点合作力降落。

　　公司的业余职员是保持其焦点合作力的关头身分，高本质、高业余妙技的人材对公司的成长起着十分关键的感化。跟着行业内的市集合作慢慢加重，对高本质人材的争取会越发剧烈，公司大概面对因合作而散失人材的危险。同时，跟着公司募投名目的实行和营业范围的增添，公司对业余人材的需要还会进一步增添，若是公司不克不及按照市集的成长供给更加具备合作力的薪酬酬劳或杰出的行状成长空间，将大概没法连结团队的不变及吸收充足的业余人材，进而对公司的营业成长形成倒霉感化。

　　公司是一家手艺启动的出口数量跨境品牌电商，首要产物涵盖衣饰配饰、百货家居、活动文娱、数码汽摩等四大品类，具有 Ekouaer、Avidfuck、Homdox、Cooembolden、ANCHEER等多个品牌。鉴于建立品牌矩阵及成长多品类营业的计谋思索，公司采取了跨境电商行业比较多见的多账号开店运营形式，在 Amazon、Wish、eBay和 Waloutlet等电商平台运营多个店肆。

　　Amazon平台为公司今朝最首要的发卖渠道之一。Amazon平台对平台卖家的囚系比较严酷，平台战术相对于庞杂且革新迭代比较频仍，而且 Amazon平台对其平台战术的解读和详细履行标准具备终究诠释权和较大的自立权。是以，Amazon平台对卖家的合规性恳求相对于较高，平台卖家违背其平台战术大概遭到的处分后果比较吃紧。固然公司今朝采取的多账号运营形式其实不违背 Amazon平台现行有用的制止性划定且陈述期内公司并未因该多账号运营形式遭到 Amazon平台封闭店肆的处分。然则，公司不克不及完整解除将来 Amazon平台和其余第三方电商平台大概会在未事前与平台卖家停止需要和充实的相同的环境下，俄然改动平台法则或对公司多账号运营形式合规性提议置疑乃至否认公司多账号运营形式的危险。

　　假设将来 Amazon、Wish、eBay和 Waloutlet品级三方电商平台认定公司多账号开店运营形式不具有公道贸易来由且违背了该等平台的备案及经营战术或点窜其平台店肆的备案及经营战术以对多账号开店运营形式停止部分，从而致使公司呈现大方第三方电商平台店肆被封闭的情况，则公司大概面对开业支出和成本范围大幅下滑的危险，进而对公司团体经开业绩形成庞大倒霉感化。

　　公司首要在 Amazon、Wish、eBay、Waloutlet品级三方电商平台及 SHESHOW、RetroSattache等自营网站展开营业，经过线上出口数量跨境批发的体例将产物发卖给海内末端消费者。买卖实践中，买卖两边在商质量料、物流运送、售后办事等方面大概会产生胶葛，一方面会给公司带来特地的营业本钱如退货本钱及潜伏相同本钱，另外一方面大概感化到公司的品牌地步。

　　公司首要依托 Amazon、Wish、eBay、Waloutlet等亚太着名第三方电商平台停止产物发卖。刊行人在 Amazon平台杀青的发卖支出整体显现增加的趋向。陈述期各期，刊行人在 Amazon平台杀青的发卖支出（包罗 Vmodifyor Central形式）划分为 368,183.62万元、475,903.47万元和 440,153.85万元，占主开业务支出的比率划分为 70.12%、85.55%和 89.86%，占比力高。在电商 B2C营业中，刊行人等平台卖家和 Amazon品级三方电商平台系彼此依存、互惠互助的瓜葛，配合办事末端消费者。Amazon是环球最大的科技公司之一，也是网上最先开端运营电子商务的公司之一。Amazon在跨境电子商务行业中处于头部职位，着名度和市集份额占比高，是海内浩繁卖家跨境发卖的幻想渠道。刊行人在 Amazon平台长进行大范围发卖，对 Amazon平台存留必定的依靠。同时，刊行人经过自营网站等体例主动拓展新的发卖渠道。

　　Amazon平台是刊行人最大的第三方电商平台，也是公司“品牌化”经营的首要平台。因为公司在该品级三方电商平台的发卖占比力高，若是平台方因为市集合作、运营战略变革或本地国度经济情况变革而形成市集份额下降，而公司未能实时整合发卖渠道战略，大概对发卖额发生背面感化。另外，若是刊行人将来没法与 Amazon平台连结杰出的互助瓜葛，或 Amazon平台的发卖战术、免费尺度等产生庞大倒霉变革，亦或刊行人在 Amazon平台的运营环境不迭预期，且未能实时拓展其余有用的发卖渠道，将对公司的经开业绩发生倒霉感化。

　　陈述期各期末，公司存货账面价钱划分为 85,134.35万元、89,200.84万元及60,478.15万元。陈述期各期，公司存货周转率划分为 2.65次、2.38次及 2.25次，若是将来公司产物不克不及连续紧跟市集需要变革，致使存货周转不顺畅、周转率降落，则大概存留存货落价的危险。

　　除寄存于 FBA仓的存货外，公司寄存于海内仓、海内仓的存货，或其余在途的存货，若办理不善，呈现牺牲或侵害等环境，将形成公司财富的间接牺牲，从而对经开业绩形成倒霉感化。

　　2021年，固然中美商业磨擦仍在赓续，且行业内其余公司遭到亚马逊封号事变等感化呈现运营坚苦，但公司 2021年上半年的功绩连结了连续增加，杀青主开业务支出 290,573.81万元，与客岁同期增加 26.80%。2021年下半年以后，内部情况有所颠簸，亚马逊库容新政、封号潮下同业的廉价清货行动、叠加阶段性身分助推的境内线上花费潮有所减退对非服饰品类（如居家相干的家居用品、办公用水品、健身装备等品类）的短时间市集供求形成较大打击，导致公司非服饰品类的开业支出遭到较大感化，导致 2021年公司开业支出比拟 2020年增加较少，增加幅度为 5.93%。2022年公司开业支出 490,911.85万元，比拟 2021年同期降落11.78%。因为内部不愿定性等种种身分，提示投资者存眷将来开业支出迅速增加的可连续性危险。

　　公司实行“品牌化”的经营战略，陈述期内公司已孵化多个营收过亿的自有品牌。品牌感化力对功绩连续成长具备主要感化，若是公司在出产工艺、产质量料、发卖推行及配合经营等方面呈现办理题目，大概会致使品牌感化力降落，给公司功绩增加和连续运营才能带来背面感化。

　　2021年以后，受亚太物流运价高涨、阶段性身分助推的境内线上花费岑岭回落及外汇汇率颠簸等倒霉身分感化，公司经开业绩存留必定的颠簸。2021 年，公司开业支出同比增加 5.93%，归属于母公司股东净成本同比降落 22.88%，扣除十分常性损益后归属于母公司股东净成本同比降落 26.64%。2022年，公司开业支出同比上年同期降落 11.78%，归属于母公司股东净成本同比降落 46.76%，扣除十分常性损益后归属于母公司股东净成本同比降落 46.26%。固然 2022年第二季度以后上述倒霉身分呈现大幅的减缓迹象，但如果亚太物流价钱高涨、阶段性身分助推的境内线上花费岑岭回落、汇率颠簸等倒霉身分连续存留或逆转，或将来呈现亚太商业战术和行业战术倒霉变革、募投名目扶植未达预期、公司不克不及赓续连结合作劣势等情况，公司将面对经开业绩下滑的危险。

　　陈述期内，公司主开业务毛利率划分为 66.81%、62.77%及 65.67%，毛利率较高。公司主开业务毛利率首要受品牌溢价才能、产物品类和发卖渠道构造、市集合作水平、微观经济情况等多种身分的感化，若是公司将来不克不及按照市集需要的变革实时开辟新格式和新产物、改良产物机能并进步办事质料和品牌溢价才能，不停美满产物构造，将大概致使公司合作力降落，赢余空间大概会被紧缩，从而致使没法保持较高毛利率的危险。

　　陈述期内，公司享用的税收优惠金额划分为 3,769.24万元、3,790.36万元及1,872.85万元，税收优惠金额占各期成本总数的比率划分为7.10%、9.31%及8.86%。

　　若是将来国度主管税务罗网对相干优惠战术做出整合，或公司将来不克不及连续满意相干税收优惠的前提，将对公司的经开业绩和成本程度发生大幅的感化。

　　陈述期内，公司支出首要来自境外，迥殊是北美和欧洲地域，在该等国度及地域负有间接税申诉和交纳的任务。自 2018年起，公司首要发卖国美国、德国、英国，和法国和加拿大等国度络续推出了针对跨境电商的间接税征收法令律例。

　　此中，美国各州自 2018年起开端络续恳求第三方电商平台代平台卖家交纳发卖税，德国于 2019年明白恳求跨境电商交纳增值税。自 2021年 1月和 2021年 7月起，英国和德国、法国和加拿猛进一步恳求第三方电商平台代平台卖家交纳间接税。

　　跟着北美和欧洲地域列国度接踵恳求第三方电商平台代平台卖家交纳间接税，公司将来在该等国度于第三方电商平台的发卖将不存留未实时、足额交纳间接税的危险。然则，公司仍需自行向发卖国主管税务机构申诉、交纳与自营网站发卖商品相干的境外间接税。因为公司产物发卖规模较广、触及国度较多且列国度针对跨境电商的间接税战术比较庞杂并处于不停改正、美满的进程当中，大概致使公司存留必定的间接税交纳危险。另外，公司部门店肆在汗青上因为各种缘由大概存留未能实时、足额向境外主管税务机构申诉、交纳间接税的情况，致使公司存留大概被境外主管税务机构认定存留税收交纳不法违规并被恳求补缴相干税费的危险。

　　若公司被境外主管税务机构或其余无关机构认定存留未能实时、足额交纳间接税的环境，则公司大概被恳求交纳高额罚款并停息运营乃至永远封闭相干收集店肆，从而致使公司面对经开业绩下滑乃至吃亏的危险。

　　就上述税务危险，公司控股股东君腾投资、现实掌握人陈文平已出具许诺：“如公司及其境表里控股子公司、分公司因违背备案地的税收法令律例或其余税务题目，而被无关税务部分处以所有情势的处分或承当所有情势的法令义务，自己/本企业情愿连带承当公司及其境表里控股子公司、分公司因受处分或承当法令义务而致使、蒙受、承当的所有牺牲、侵害、索赔、本钱和用度，并使公司及其控股子公司、分公司和公司将来上市后的民众股东免受侵害。”

　　同时，刊行人的境内人公司首要承当推销出产和店肆经营本能机能，但产物发卖支出首要经过境丈夫公司发卖杀青，是以公司存留跨境内部买卖。若内部挪动订价被税务部分以为生气意自力第三方准则，则大概存留需求补缴所得税的危险。

　　陈述期内，公司境外发卖占当期主开业务支出的比率划分为 93.72%、95.80%及 96.97%，公司内销营业首要以美圆、欧元为结算币种，美圆、欧元兑软妹币汇率受环球、经济感化显现必定颠簸，陈述期内公司财政用度中的汇兑净损益金额划分为 6,333.72万元、2,740.69万元和⑵,196.96万元。陈述期各期末，公司外汇危险敞口净额划分为 49,516.29万元、*,697.81万元和⑼,304.18万元，处于较高程度。将来若美圆、欧元兑软妹币汇率呈现庞大颠簸，大概对公司的支出和财政用度带来不愿定性的感化，从而感化公司经开业绩。

　　鉴于公司多账号开店的运营战略及部门电商平台备案及经营法则，公司存留征战境外店肆公司的需要。今朝，公司及其子公司不存到处征战、刊出、资本归集实践中违背境表里与外汇相干的法令律例而被境表里主管外汇机构处分的情况。

　　因公司营业触及国度或地域较多，且公司迷惑除将来按照营业成长需要，大概需求对境丈夫公司停止征战与刊出。若相干国度或地域外汇囚系战术产生较大整合，公司大概存留未能实时、准确解析相干战术变革致使在境丈夫公司征战、刊出、资本归集等实践中违背相干外汇法令律例而被相干国度或地域外汇主管机构行政处分的危险。

　　本次召募资本投资名目的实行会对公司成长计谋、功绩程度、可连续成长程度发生庞大增进感化。若是在名目实行实践中扶植进度、投资本钱、微观经济情势、相干财产战术等片面前提产生较大倒霉变革，则本次召募资本投资名目是不是可以或许定时实行、触及研发名目实行结果可否契合预期等将存留不愿定性，进而给公司的出产运营和将来成长带来必定的危险。

　　陈述期内，以扣除十分常性损益后归属于公司通俗股股东的净成本计较的加权均匀净财产收益率划分为 63.19%、29.40%及 12.69%。

　　本次刊行达成后，公司净财产将在短时间内明显增添，各种付出将敏捷增添，会致使折旧、摊销用度升高，而召募资本投资名目有必定的扶植周期，且产见效力尚需一段工夫，是以，公司存留刊行后净财产收益率降落的危险。

　　公司现实掌握人陈文平及其家属成员共计持股比率为 80.13%，持股比率比较会合；公司董事会成员共 11名，此中现实掌握人家属成员共 4名，还有部门炊属成员在发卖、财政等运营首要岗亭就事；公司经过引入内部投资者、成立健壮各项内控轨制来改良公司管理构造，但家属成员持有股权的比率较高在大幅上减弱了中小股东对公司决议计划的感化才能，大概会给公司带来欠妥掌握而减弱中小股东决议计划感化力的危险。

　　陈述期内，公司支出首要来自海内市集，此中美国为首要支出来历，发卖额占公司主开业务支出的比重划分为 71.38%、74.44%及 80.30%。最近几年来，美国在亚太商业计谋、收支口战术和市集开辟办法等方面有向庇护主义、外国优先主义标的目的成长的趋向，曾屡次颁布发表对华夏商品加征入口关税。

　　美国因其宏大的花费市集成为跨境电商企业关键的发卖目标国，固然陈述期内里美商业磨擦还没有对公司功绩发生明显感化，但如果中美商业磨擦赓续进级，将大概致使公司产物在美国的入口关税本钱升高，从而对公司的发卖及毛利带来倒霉感化。

　　华夏跨境电商行业尚处在发延期，包罗囚系系统的明白、办理与本能机能定位、相干外汇办理等在内的联贯受对方提出的挑战条件术、法令系统正处于连续美满实践中。固然国度为增进跨境电商行业的加快成长，一连公布对跨境电子商务行业的相干撑持战术，并提议详细办法以办理跨境电商在通关、付出等方面存留的困难，但如果是将来囚系部分出台新的战术恳求，且公司未能满意新的战术恳求，将大概对公司的运营发生倒霉感化。

　　公司努力于以高性价比的华夏创制产物，为环球用户供给高性价比的海量选拔。但是，最近几年来“华夏创制”也面对人力原原料本钱高涨、软妹币贬值、环球消费者需要颠簸、新兴国度抢占市集等诸多挑衅，“华夏创制”的价钱劣势面对压力，公司的首要产物亦面对着性价比下降的危险。若是将来“华夏创制”商品迥殊是花费电子、办公用水品等尺度化商品的本钱连续走高，性价比劣势明显下降，而公司未能实时经过价钱整合、供给渠道优化、产物进级换代等体例来下降该倒霉身分的感化，则大概存留合作劣势削弱、经开业绩下滑等运营危险。

　　出口数量跨境电商行业今朝仍处于迅速成长阶段，而出口数量跨境电商行业中存留着大方的中袖珍企业，今朝仍有大方创业项目者连续涌入，且市集份额也面对如 Amazon、Wish、eBay、Waloutlet品级三方电商平台自营品牌的挤压，合作剧烈。

　　具有资本、手艺、人材、品牌、营销、产物开辟、供给链和办理才能的出口数量跨境电商公司将在上述合作情况中连续具备较强的劣势。若将来公司不克不及赓续连结该等劣势，实时停止手艺进级和营业立异，则存留合作劣势削弱、经开业绩下滑等运营危险。

　　亚太货色运送是跨境出口数量电商出口数量营业链条上主要一环。公司跨境出口数量营业中触及亚太货色运送的关节包罗头程物流和尾程物流的直邮形式。在头程物流中，公司经过亚太物流公司将商品发大公司自营的海内仓或亚马逊 FBA仓。尾程物流的直邮形式中，公司经过海内仓以邮政包袱形式等体例入境，中转末端消费者。

　　亚太货色运送本钱是公司跨境出口数量营业的主要本钱。若亚太货色运价连续高涨且公司未能实时停止商品价钱整合，公司存留因运送本钱升高而致使经开业绩下滑的危险。

　　47.40倍（每股收益依照 2022年经审计 的扣除十分常性损益先后孰低的归属于 母公司股东的净成本除以本次刊行后总 股本计较）

　　4.04元（按公司停止 2022年 12月 31日 经审计的归属于母 公司股东的净财产 除以刊行前总股本 计较）

　　0.48元（按公司 2022年经审计的 扣除十分常性损 益先后孰低的归 属于母公司股东 的净成本除以本

　　5.44元（以本次发 行后归属于母公司 股东的净财产除以 本次刊行后总股本 计较，此中，刊行 后归属于母公司股 东的净财产依照 2022年 12月 31日 经审计的归属于母 公司股东的净财产 和本次召募资本净 额之和计较）

　　0.43元（以经审 计的 2022年扣 除十分常性损益 先后孰低的归属 于母公司股东的 净成本除以本次 刊行后总股本计 算）

　　采取向介入计谋配售的投资者定向配售、 网下向契合前提的网下投资者询价配售 与网上向持有深圳市集非限售 A股股分 和非限售存托凭据市值的社会民众投资 者订价刊行相联合的体例停止。

　　契合伙历的介入计谋配售的投资者、询价 工具和已开立深圳证券买卖所股票账 户并守旧创业项目板买卖的境内天然人、法人 等创业项目板市集投资者，但法令、律例及深 圳证券买卖所营业法则等制止介入者除 外

　　（1）保荐及承销用度：保荐用度为 540.00 万元，承销用度为 6,000.00万元；（2） 状师用度：771.68万元；（3）审计及验 资用度：1,802.00万元；（4）用于本次发 行的新闻表露用度：494.00万元；刊行手 续费及其余用度：87.04万元。注：以上 刊行用度均包罗增值税；共计数与各分项 数值之和余数存留细小差别，为四舍五入 形成；刊行手续费中包罗本次刊行的印花

　　周洋：现任东边投行资深营业总监，保荐代表人，硕士研讨生，2010年就事于安全证券，2015年参加东边投行，曾介入或卖命的证券承销名目为：兴业科技commercialism、秋盛资本 commercialism、司太立commercialism、士兰微非公然辟行、奥飞文娱非公然辟行、纳思达庞大财产重组、纳思达刊行股分购置财产等名目。

　　赖学国：现任东边投行营业总监，保荐代表人、备案管帐师。2014年起处置投资银行营业，曾把持或介入金智教诲 commercialism名目、奥飞文娱再融资名目、金科文明庞大财产重组名目、九有股分收买名目、劲嘉创投及金科文明公司债券名目。

　　王聪：现任东边投行初级营业司理，博士研讨生学力，保荐代表人、CFA及FRM持证人，2019年起处置投资银行营业，曾把持或介入无方科技commercialism名目、第一创业项目再融资名目、光韵达刊行股分购置财产并召募配套资本名目。

　　王雪莹：现任东边投行营业副总监，北京师范大学硕士研讨生，2015年就事于安全证券，2018年参加东边投行，曾介入或卖命的证券承销名目为：斯迪克commercialism名目、金瑞期货 commercialism名目、浙江丰茂 commercialism名目，盛景网联、众成绩、维泰股分等多家企业改制教导名目，卓思数据和高光世纪新三板挂牌和定增名目。

　　周贤钜：现任东边投行营业副总监，保荐代表人、具备法令行状资历，硕士研讨生学力。2016年起处置投资银行营业，曾介入健润科技等新三板挂牌名目和炬申物流、数字能源等新三板定向刊行名目。

　　（一）保荐机构股东东边证券股分无限公司之全资子公司上海东边证券立异投资无限公司持有刊行人 246.5640万股股分，占刊行人股分总额的 0.6849%，为平常营业相干的市集化行动。上述情况契合《证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定，不感化保荐机构公道实行保荐职司；

　　（二）除大概存留少许、平常的二级市集证券投资外，刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方不存留持有保荐机构或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方股分的环境；

　　（三）保荐机构的保荐代表人及其配头、董事、监事、初级办理职员，不存留持有刊行人或其控股股东、现实掌握人及主要联系关系方股分，和在刊行人或其控股股东、现实掌握人及主要联系关系方就事的环境；

　　（四）保荐机构的控股股东、现实掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、现实掌握人、主要联系关系方不存留彼此供给确保或融资等环境。

　　（一）本保荐机构已依照法令律例和华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定，对刊行人及其控股股东、现实掌握人停止了失职查询拜访、谨慎核对，充实领会刊行人运营状态及其面对的危险和题目，实行了响应的内部考查法式，赞成保举刊行人初次公然辟行股票并在创业项目板上市，并据此出具本上市保荐书。

　　一、有充实来由坚信刊行人符正当律律例及华夏证监会、深圳证券买卖所无关证券刊行上市的相干划定；

　　⑶有充实来由坚信刊行人及其董事、监事和初级办理职员在请求文献和新闻表露材料中表白定见的根据充实公道；

　　五、包管所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干职员已勤恳尽责，对刊行人请求文献和新闻表露材料停止了失职查询拜访、谨慎核对；

　　七、包管对刊行人供给的业余办事和出具的业余定见符正当律、emc平台行政律例、华夏证监会和深圳证券买卖所的划定和行业范例；

　　（三）保荐机构许诺，志愿依照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券买卖所创业项目板股票上市法则（2023年改正）》等法令律例的划定，自证券上市之日起连续督导刊行人实行范例运作、坚守许诺、新闻表露等任务。

　　（四）保荐机构许诺，将遵照法令、行政律例和华夏证监会对保举证券上市的划定，承受证券买卖所的自律办理。

　　本保荐机构对刊行人本次刊行实行决议计划法式的环境停止了核对。经核对，本保荐机构以为，刊行人本次刊行已实行了《国法律》、《证券法》和华夏证监会及深圳证券买卖所划定的决议计划法式。详细环境以下：

　　2020年 10月 16日，刊行人召集第二届董事会第九次集会，本次集会应加入表决董事 11名，现实加入表决董事 11名。集会的调集契合《国法律》和《公司条例》的划定，会经过议定议正当有用。

　　本次集会审议经过了《对于赛维期间科技股分无限公司请求初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会及其受权人士全权打点初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市无关详细事件的议案》等与本次刊行上市相干的议案。

　　2022年 10月 10日，刊行人召集第三届董事会第四次集会，审议经过了《对于耽误公司请求初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市抉择有用期的议案》《对于提请股东南大学会耽误受权董事会及其受权人士打点本次公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市相干事件有用期的议案》等与本次刊行上市相干的议案。

　　2020年 10月 31日，刊行人召集 2020年第一次姑且股东南大学会合会，股东及股东署理人列席了集会，代表刊行人有表决权的股分 36,000万股，占刊行人有表决权总股分的 100%，集会的调集契合《国法律》及《公司条例》的相干划定。

　　本次集会审议经过了《对于赛维期间科技股分无限公司请求初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会及其受权人士全权打点初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市无关详细事件的议案》等与本次刊行上市相干的议案。

　　2022年 10月 25日，刊行人召集 2022年第三次姑且股东南大学会，审议经过了《对于耽误公司请求初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市抉择有用期的议案》《对于提请股东南大学会耽误受权董事会及其受权人士打点本次公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并在创业项目板上市相干事件有用期的议案》等与本次刊行上市相干的议案。

　　经核对，本保荐机构以为刊行人已就本次证券刊行实行了需要的法式，契合《国法律》、《证券法》及华夏证监会、深圳证券买卖所的相干划定。

　　保荐机构经过领会刊行人营业形式及过程，检验刊行人研发职员名单、研发进入环境、专利和应用程序著述权等有形财产权属证实、各种内部新闻办理零碎，查[2023]第 ZI10057号）、国度相干财产战术等核对体例以为：